Changer de logiciel de gestion : préparer la bascule

En bref

La réponse, tout de suite.

Un changement d’outil se prépare en quatre décisions : ce qu’on reprend, ce qu’on nettoie, la date de bascule, et ce qu’on garde de l’ancien.
On ne reprend pas tout : les fiches actives, les documents en cours, et l’historique strictement utile.
La bascule se fait à une date nette, de préférence un début de mois ou d’exercice.
L’ancien outil reste consultable le temps des durées de conservation.

Mis à jour en octobre 2026. Comment ces guides sont écrits.

Les quatre décisions

Décisions à prendre avant la bascule
Décision	La question	La règle courante
Reprendre	Quelles données entrent dans le nouvel outil ?	Les clients et fournisseurs actifs, les documents en cours
Nettoyer	Dans quel état entrent-elles ?	Doublons fusionnés, fiches complétées, inactifs écartés
Dater	Quand bascule-t-on ?	À une date nette : début de mois ou d’exercice
Conserver	Que devient l’ancien outil ?	Export complet, accès en lecture pendant la durée de conservation

Nettoyer avant de migrer

Exportez les fichiers clients et fournisseurs de l’ancien outil.
Fusionnez les doublons, corrigez les intitulés, complétez ce qui manque : adresse de facturation, numéro Siren, contact.
Écartez ce qui est inactif depuis longtemps : il reste dans l’export d’archive.
Faites valider la liste par la personne qui connaît les clients.
Importez dans le nouvel outil un fichier propre.

C’est le travail le plus ingrat et le plus rentable du projet. Un fichier propre fait la différence entre un outil adopté et un outil subi.

La bascule

Une date, annoncée à tous.
Avant cette date : tout dans l’ancien outil. Après : tout dans le nouveau. Jamais les deux.
Pour la facturation : une nouvelle série de numérotation, clairement identifiée, et la trace de la bascule.
Les documents en cours — devis ouverts, factures impayées — repris un par un, pas en masse.
Un test complet avant : un devis, une facture, un avoir, un export.

Après la bascule

Gardez un export complet de l’ancien outil, dans un format lisible sans lui, et rangez-le dans le dossier de l’exercice. Vérifiez la durée pendant laquelle l’accès en lecture reste possible, et à quel prix. Revoyez enfin les accès : qui utilise le nouvel outil, avec quels droits. C’est le bon moment pour ne pas reproduire les comptes partagés de l’ancien.

Les erreurs les plus fréquentes

Migrer dix ans de données sans tri.
Utiliser les deux outils en parallèle pendant trois mois.
Résilier l’ancien outil avant d’avoir exporté.

Ce que cette page ne remplace pas

Le paramétrage technique et comptable du nouvel outil relève de son éditeur, de votre prestataire informatique et de votre expert-comptable. BrittAssist n’intègre pas de logiciels.

Questions fréquentes

Ce qui revient sur ce sujet.

Qui peut faire le nettoyage des données ?

C’est un travail administratif minutieux, qui se délègue : dédoublonnage, complétion, mise en forme, sous le contrôle de quelqu’un qui connaît les clients. Il gagne à être fait avant l’intervention de l’intégrateur.

Quelle est la meilleure date pour basculer ?

Le début d’un exercice ou d’un mois, hors période de forte activité. Une bascule en pleine saison cumule deux difficultés.

Faut-il reprendre l’historique des factures ?

Rarement dans le nouvel outil. Les factures passées doivent rester accessibles et conservées, ce que permet un export ; elles n’ont pas besoin d’y être ressaisies.

Un nouvel outil ne range pas les données. Il range celles qu’on lui donne propres.

Changer d’outil de gestion : préparer la bascule.